发表时间：2024-03-10 07:05:40 │ 点击数：
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现营收分别为2.20 亿元、2.73 亿元、3.39 亿元，实现归母净利润分别为0.44 亿元、0.69 亿元、0.94 亿元，对应EPS分别为0.43 元、0.68 元、0.91 元。参考可比公司估值水平，考虑到公司作为国内激光加工控制系统领先企业，积极拓展高端振镜硬件业务及伺服控制系统业务，并取得积极进展，凭借自身技术优势，市场份额有望逐步提升，首次覆盖，给予2024 年40 倍PE，目标价为27.20 元，给予“推荐”评级。
投资建议：1）盈利预测：因公允价值损益影响，该机构调整2023-2025 年盈利预测为7.5、11.9、14.2 亿元（原预测为8.5、12.5、14.7 亿元），对应EPS 分别为0.73、1.16、1.38 元，对应PE 分别为19、12、10 倍。2）目标价：该机构认为22 年公司业绩拐点确认，23 年利润实现同比显著增长，24-25 年平均实现约30%+的增速，结合公司与京东物流未来存在通过进一步协同整合带来潜力成长空间，给予24 年预计利润18 倍 PE，一年期目标市值约215 亿元，目标价20.9 元，预期较当前49%空间，维持“推荐”评级。
投资建议：公司打造全流程、一体化、国际化九游会 J9官方网站CXO 服务平台，实验室服务等成熟业务稳健增长，大分子和CGT 等新兴业务处于起步阶段，未来逐渐实现盈利。随着新投产设施九游会 J9官方网站产能利用率的逐步提高，丰富的管线将驱动业务持续增长，该机构预计2023-2025 年公司实现营业收入115.15/126.83/145.85 亿元，分别同比增长12.2%/10.1%/15.0%，归母净利润为16.00/16.54/19.75 亿元，对应PE 为27/26/22 倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。
投资建议：萤石网络在技术、制造能力及渠道构建独有的优势，以“1+4+N”生态体系，落地智能生活解决方案及开放式物联网云平台服务，并在2023 年率先推出纯视觉清洁机器人，有望加速公司迈向智能家居新阶段。预测公司23-25年归母净利润为5.62、7.49、9.91 亿元，2024 年3 月6 日股价对应PE 为47X、35X、27X，维持“推荐”评级。
投资建议： 公司为国内白鸡行业龙头企业，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，在巩固完善肉鸡产业种源体系的基础上，大力发展种猪产业。受益于白羽鸡行业产能收缩带来的景气度提升，公司业绩增长可期。该机构预计2024-2025 年EPS 分别为0.86 元、0.93 元，对应PE 为12 倍、11 倍，维持“推荐”评级。
投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2023-2025 年收入分别为1,553/1,830/2,086 亿元，归母净利润分别为120.3/99.4/122.2 亿元（2023 年归母净利包括因控股深蓝产生的50.2 亿元非经常收益），EPS 分别为1.21/1.00/1.23 元，对应2024 年3 月6 日14.81元/股的收盘价，PE 分别为12/15/12 倍，维持“推荐”评级。
投资建议：公司是合成生物学领先企业，主业丙氨酸、缬氨酸厌氧工艺行业领先，三大新产品有望贡献新的利润增量。该机构预计公司2023-2025 年将实现归母净利4.50 亿元、6.82 亿元和8.66 亿元，EPS 分别为2.86 元、4.33 元和5.50 元，对应3 月6 日收盘价的PE 分别为39、26 和20 倍，维持“推荐”评级。
投资建议：该机构持续看好北新建材①“一体两翼”战略稳步推进；②石膏板向“消费品”加速转型；③防水业务受益资金成本优势，逐步正贡献；④出海蓬勃。该机构预测2023-2025 年公司归母净利分别为36.0、43.8、62.0 亿元，现价对应PE 为13、11、7 倍，维持“推荐”评级。
