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2020年中国激光产业基本数据与分析

发表时间:2023-12-30 16:46:37 │ 点击数: 

  九游会 J9官方网站九游会 J9官方网站由于2020年初新冠疫情的出现,并且延续较长的时间,全球以及中国激光产业遇到了较大的挑战,外国主要的激光巨头业绩均报出下滑,而一些中小企业生存条件变得更艰难了。2020年在欧、美、日、俄、印等主要激光产业国家,因采取了封禁限制措施,所有激光相关的现场展销会均取消,会议活动只能移至在线举办,给海外激光市场造成较大影响。预估海外激光市场在2020年总体规模下滑了10%,直到去年第四季度开始逐步恢复。

  中国的疫情控制较好,经济复苏较快,加上政府陆续出台扶持政策,2020年GDP达101.6万亿元,比上年增长2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在一季度受到较大冲击,全年外贸压力较大的状况下,这已经是一个了不起的成就。

  制造业快速复苏带动了激光加工需求,在去年2月底全国基本上大部分激光企业都已经复工复产了,而我国光谷重镇武汉则影响较大,许多激光企业要到3月以后才恢复部分生产。2020年我国激光产品市场规模为1065亿元,首次突破了千亿元大关,同比增长约15.4%,增速比前一年加快。

  按地区来看,华南仍然是激光产业规模最大的地区,产值达到390亿元,华东地区激光产业约为240亿元,华中地区约205亿元,华北地区则有170亿元,其余地区预估激光产值约60亿元。

  华南地区激光产业集中在广东、福建,得益于大族、宏山、海目星、杰普特、创鑫、光韵达、福晶科技等行业巨头业绩大幅提升带动,一部分中小激光设备企业在小范围地区、特定应用领域也收获良好的订单,实现不错的增长。特别是大族激光业绩从95亿大幅攀升至119亿,宏山激光也上升至近20亿的体量。而且在去年疫情影响下,全年仅有两家激光企业成功上市,联赢激光与海目星激光均位于深圳。但因激光产业扩散到全国各地区,其他省市也快速发展,华南地区产值占全国37%,与前一年持平。2020年广东省正式把“激光与增材制造”列入十大战略性新兴产业,并为该产业出台了“五年行动计划”,为激光与增材制造产业在广东各个地市布局与发展目标指明了方向。相信在未来几年内,广东对激光产业的扶持力度会继续加大。

  华东地区在高功率激光加工方面表现抢眼,产业集中在温州、杭州、宁波、上海、苏州、无锡、南通、南京、常州、宿迁等城市。规模较大的激光装备企业有奔腾、嘉泰、普睿玛智能、通快、迅镭、亚威、庆源、领创、天弘、德龙、煜宸等,从事激光器较大的企业包括nLight、光惠、飞博、英诺、斯派特、英谷等。华东地区依靠长三角制造业发达,激光加工需求旺盛,但目前除了外企通快,没有一家企业规模上20亿元,可谓星星很多、没有月亮。目前华东地区上市激光企业仅有京华激光、柏楚电子,缺乏资本市场支撑也让一些企业难以脱颖而出,快速做大,目前已知奔腾、嘉泰、德龙等企业均有申请IPO的计划。过去三年里,包括广东的宏山、联赢、海目星、铭镭、创鑫等企业均在苏州、常州设立华东公司,武汉的一些企业也到苏州、宿迁等城市设立公司,可见许多企业家看好华东地区市场。

  华中地区主要激光产业集中在武汉、郑州、长沙,在安徽也有激光企业分布。华中这几个省份激光产业规模约205亿元,其中以武汉为核心的湖北省激光产业规模超过170亿元。拥有华工激光、锐科激光、帝尔激光、天琪激光、高能激光等一批规模较大的企业。湖北是疫情影响的中心地区,去年初给本地区激光企业带来较大影响,但后面三个季度产业恢复较快。华工、锐科、帝尔等企业出货量均快速增长,并且发展势头良好,但武汉一些小型激光企业没有品牌、没有技术,同时本土周边市场需求不足,则仍然较为困难。武汉是我国激光产业最早的诞生地,拥有华中科技大学、激光技术国家实验室、激光加工国家工程中心等单位,科研实力雄厚,产业集中度很高,光谷的地位仍然非常牢固。另外需要关注,如湖南大科、安徽东海、郑州百维、华迈等许多新兴企业崛起,意味着激光产业在河南、安徽、湖南已经开始扩散,未来还会继续加速发展。

  华北地区包括山东、北京、天津、河北、辽宁等环渤海省市,以山东过去几年发展最引人注目。山东省以济南发展大型金属激光切割装备,包括邦德、森峰、金强、宏牛、锐捷、金威刻等为代表,聊城主要发展小功率非金属雕刻、切割设备,另外济南华光光电子、青岛自贸激光、威海海富光子均是从事激光器的企业。北京聚集了龙雕、精雕、金橙子、凯普林、热刺等一批企业,近年有些企业陆续在天津设立分公司,天津原有百超、乐普科等外企。山东的机床、机械设备在全国有着重要地位,由于激光快速发展涌现出很多新的激光企业,整个北方在高功率激光加工的空间很大,这是产业结构决定的,未来山东将会成为北方的激光产业中心。

  其他地区的激光产业主要分布在长春、西安、成都、绵阳、重庆等城市,尽管如今激光产业在全国拓展的范围更宽了,但是其特点具有一定的聚集性,有很多城市几乎没有从事激光产品的企业。技术的传递、本地激光应用需求以及具备创业人才等,都是影响激光创业的因素。

  2020年我国激光可谓是迎来了9个月的旺季,特别是疫情期间压制的加工设备需求得到迅速放量。同时由于2020年光纤激光器价格再次出现较大幅度下调,推动激光装备需求进一步扩大,在工程机械、重工、农机、食品机械、管材切割等渗透率加快。金属切割加工仍然是最受瞩目的领域,2020年全国光纤激光器销量高达20多万台,其中用于金属激光切割的就有大约4.4万台(包含中国、外国品牌),比前一年大幅增加了超过7000台。除了IPG、锐科占据了前二的销量,创鑫、杰普特、飞博、光惠、大科、热刺等企业均取得快速发展。在装备企业方面,大族激光智能装备、宏石、邦德出货量已经在3000台以上,业绩在20亿上下,而在5000万至10亿之间的切割设备企业已经超过200家。

  2020年内,光纤激光器价格下降幅度超过35%,1KW的国产激光器从之前约8万元降至4万多元,10KW的则从原来百万元降至六七十万。这种幅度的降价极大推动了激光切割设备的出货量,特别是万瓦设备由于利润尚可,得到激光器厂家和切割机厂家力推,2020年万瓦以上的光纤激光器累计出货量超过3000台,其中锐科、创鑫两家占据超过一半。未来会有更多企业万瓦激光器稳定、成熟,而且一台万瓦激光切割装备售价将会跌破百万元,更高功率产品的更新换代会带来放量效应。预估2021全年金属激光切割装备出货量可突破5万台,产品单价继续下降,市场需求延续旺盛。

  2020年超快激光器迎来真正意义的爆发,全年出货量达到2300台(包含国内外品牌),增长近一倍,其中超过80%是皮秒激光器,飞秒激光器占比较小。当前占据市场份额较多的有卓镭、英诺、贝林、华快、华日、国神等企业,另外还有通快、相干、光谱物理、奥徒等外国品牌。这一年内超快激光器竞价情况激烈,国产品牌跌破了1万元1瓦,20瓦的皮秒只需十几万元。超快激光精密加工继续渗透到PCB制造、精密机械制造、玻璃切割、OLED面板加工、手机部件加工、医疗器械加工等领域。中国拥有庞大的电子制造业,激光精密制造的渗透率目前仍然非常低,未来市场空间仍然巨大。预估只需两年左右的时间,超快激光器年出货量可达5000台。

  激光焊接目前的市场规模还不到百亿元,但是激光焊接未来的空间可能要比切割还要大一些,比如近两年手持激光焊接的快速崛起,从早期15万元一台到如今六七万元,去年出货量上万台。手持焊虽然具有灵活操作性,但本质上其实依赖人工,精度要求不高,跟传统的人工氩弧焊区别不是很大。未来潜力更大的应该是自动化激光精密焊接产线小时连续运作,实现大批量加工。几乎每一种激光焊接加工就是一种定制化的工艺开发,需要夹具、控制系统等配合,同时要配自动上下料,这都是激光焊接推广应用的难题。除了一般钢铁焊接,我们还需要关注铜材料的焊接,铜是很好的导电材料,在电机、电池电芯、电子元器件、电路板、家电、通信器件、线缆等有大量应用,激光是铜材料焊接比较有效的技术。近两年出现的蓝光半导体激光器在铜材料焊接上有着很大的优势,能否就此打开激光焊接更大的批量应用,值得继续关注。

  国内激光清洗产业化最早出现在2016年下半年,但由于激光器功率不足、工艺开发不成熟以及设备价格偏高等原因导致随后几年都没有规模化推广。2020年由于光纤激光器价格下调,清洗用的激光器比前几年便宜了很多,一台激光清洗设备价格还没有以前的一半。另外清洗工艺开发更加成熟,这促使更多用户考虑选择了激光清洗。激光清洗优点就是非常高效,而且可以配套吸收粉尘,几乎做到无污染,而缺点就是表面、平面清洗为主,对于异形、结构内部、内壁等无法清洗。可以说,激光清洗的市场才刚刚开始,保守估计未来每年市场规模可达50亿以上。

  2021年我国经济会迎来一个反弹的高速增长,激光制造需求也将是一个大年,市场规模预估会有20%以上的增长。但激光相关产品的价格战将会延续,主要以激光器、激光加工设备为主,而核心器件和配套产品的拼价竞争则没有那么明显。行业出现销量增长,但单机单价下降,企业的利润压缩。对于大多数激光装备企业,未来的出路在于结合激光、数控以及加工工艺开发,进一步研发掌握更多核心技术,如条件可以应该与自动化企业、终端应用企业合作,联合开发工艺,并根据需求去定制设备、产线。只有进一步去拓展更高端的定制应用,并逐渐产生批量,才能为激光制造市场带来新的增长动力。不能再把激光单纯当做一种激光加工设备,而是要把激光作为一种工具融入到智能制造产线上。J9九游会 - 真人游戏第一品牌J9九游会 - 真人游戏第一品牌